El proceso anunciado por Avianca Holdings para completar la oferta de intercambio de la totalidad de sus bonos 2020, por US$550 millones, tuvo una participación del 86,4 % de los tenedores de los títulos.

Avianca también anunció hoy que a las 11:59 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 11 de septiembre de 2019, que el monto total de capital de los bonos existentes que se había presentado válidamente para el intercambio y no se había retirado, según confirmó el agente de información para la oferta de intercambio, fue de US$$475.2 millones.

El CFO de la compañía, Adrián Neuhauser, dijo que la operación está acorde con el plan de largo plazo que consiste en reducir los niveles de endeudamiento, aumentar los flujos de caja y optimizar la rentabilidad y la eficiencia operacional.

De su parte, el presidente de Kingsland Holdings Limited y presidente de la Junta Directiva de Avianca, Roberto Kriete, dijo: “Esperamos que la compañía logre rápidamente un acuerdo con los otros acreedores y socios comerciales para así realizar la inversión que hemos anunciado con United Airlines, y seguir avanzando con el plan Avianca 2021”.

Esa inversión, de acuerdo con anuncios previos, es de US$250 millones.

A su vez, desde United Airlines, John Gebo, vicepresidente senior de Alianzas dijo que “en cuanto a nuestra oferta previamente anunciada de otorgar financiamiento por US$250 millones, en conjunto con Kingsland, a Avianca Holdings, nos complace anunciar que este logro es suficiente para satisfacer nuestro requerimiento con respecto a este intercambio”.

Y agregó que "el compromiso de financiamiento sigue sujeto al cumplimiento de otras condiciones, incluyendo ciertos compromisos y waivers por parte de los otros acreedores y socios comerciales de Avianca Holdings”.

De acuerdo con la oferta de intercambio, todos quienes otorgaron su compromiso, quedarán sujetos a intercambiar sus bonos en las condiciones pactadas en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales.

Además, condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta 250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%.

Avianca Holdings dijo que trabaja para formalizar los consentimientos necesarios de los otros acreedores, bancos e instituciones financieras, con el fin de otorgar las garantías ofrecidas en el intercambio.

Mientras se concretan, la empresa ha extendido el cierre de la transacción hasta el 25 de septiembre. Durante este período aquellos bonistas que no hayan participado lo podrán hacer.

En días pasados, la aerolínea había informado que el 50 % de los tenedores de sus bonos había aceptado el canje.

Tomado de Valora Analitik